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10月27日，伊利股份發(fā)布公告稱，擬通過全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司（以下簡稱“金港”）戰(zhàn)略入股澳優(yōu)乳業(yè)，進(jìn)一步加碼嬰幼兒配方奶粉和營養(yǎng)食品領(lǐng)域。

公告顯示，金港將以10.06港元/股的價(jià)格購買原股東持有的5.31億股澳優(yōu)股份，占澳優(yōu)已發(fā)行股本的30.89%，購股協(xié)議交易總對價(jià)為 53.4億港元。此外，澳優(yōu)還將以10.06港元/股的價(jià)格向金港定向發(fā)行0.9億股新股，認(rèn)購總價(jià)為 9.05億港元。交易完成后，伊利股份全資子公司金港將持有6.21億股澳優(yōu)股份，占澳優(yōu)已發(fā)行股本的34.33%，涉及金額約為62.45億港元，成為其單一最大股東。

金港商貿(mào)董事、總經(jīng)理王曉剛（簽約臺(tái)左），澳優(yōu)執(zhí)行董事吳少虹（簽約臺(tái)右）代表雙方企業(yè)簽約。

乳業(yè)巨頭伊利并購嬰配奶粉細(xì)分領(lǐng)域之王澳優(yōu)，此次交易也是今年中國乳業(yè)企業(yè)之間規(guī)模最大的一筆投資并購。

因堅(jiān)定看好中國乳業(yè)市場以及澳優(yōu)的發(fā)展?jié)摿?，中信、晟德大藥廠等股東將繼續(xù)持有澳優(yōu)部分股票。此次交易完成后，澳優(yōu)前5大股東持股將變更為：金港持股34.33%；晟德大藥廠持股7.23%; 澳優(yōu)董事長顏衛(wèi)彬持股6.71%；澳優(yōu)CEO Bartle van der Meer及其個(gè)人擁有的全資附屬公司共同持股5.23%；中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金旗下全資子公司Citagri Easter Ltd.,持股5.11%。

伊利意圖

事實(shí)上，作為國內(nèi)最大的乳品公司，伊利一直非常希望能在奶粉領(lǐng)域上建立相稱的地位。除了推動(dòng)原有奶粉產(chǎn)品有機(jī)增長之外，通過對外投資、收購也是其中一個(gè)快速選項(xiàng)。今年5月，市場更一度傳出伊利有意尋求收購美贊臣中國業(yè)務(wù)的消息。

此前浙商證券在2020年11月發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，伊利2020年上半年的奶粉營收為37.35億元，2016到2018年奶粉的全年?duì)I收分別為38.2億、45億和56.3億元。而在今年，伊利曾兩次對外披露了奶粉業(yè)務(wù)的情況。

在今年8月初的投資者活動(dòng)會(huì)議上，伊利管理層談到，“三孩政策”放開有利于減緩人口出生率的下滑，對于整個(gè)消費(fèi)品行業(yè)都是利好。公司方面表示，會(huì)積極把握機(jī)遇，并基于消費(fèi)者洞察，推出滿足不同消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。

在伊利集團(tuán)和澳優(yōu)乳業(yè)戰(zhàn)略合作簽約儀式上，伊利集團(tuán)董事長潘剛表示：“澳優(yōu)和伊利是有著很多相似點(diǎn)的企業(yè)，我們認(rèn)同澳優(yōu)乳業(yè)的企業(yè)文化、戰(zhàn)略布局，也十分認(rèn)可澳優(yōu)的核心團(tuán)隊(duì)。未來，伊利將充分發(fā)揮在規(guī)模、品牌、渠道、產(chǎn)業(yè)鏈等方面的優(yōu)勢，賦能澳優(yōu)的長期健康發(fā)展，并與澳優(yōu)攜手開拓奶粉、乳制品乃至健康食品行業(yè)新格局和新可能，實(shí)現(xiàn)共同的產(chǎn)業(yè)夢想?！?/strong>

據(jù)了解，目前伊利旗下嬰幼兒奶粉產(chǎn)品主打金領(lǐng)冠品牌，旗下還擁有包括珍護(hù)、睿護(hù)、塞納牧等子品牌。尼爾森零研數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，伊利嬰配粉的市占份額約為6.7%，同比提升了一個(gè)百分點(diǎn)。

展望未來嬰配業(yè)務(wù)的發(fā)展思路，伊利管理層表示未來會(huì)繼續(xù)加大研究，豐富母乳研究庫成果，推出更多適合中國寶寶的產(chǎn)品。近年來國產(chǎn)奶粉在政策支持、國潮崛起下有望迎來更多利好，這也讓伊利看到了更多機(jī)會(huì)。伊利通過升級(jí)配方跟隨高端化趨勢，公司高層說，今年所有嬰幼兒奶粉配方都完成了升級(jí)，未來也會(huì)把握各細(xì)分品類，如有機(jī)奶粉、羊奶粉、A2，不斷優(yōu)化產(chǎn)品組合。在渠道方面，伊利今年以來持續(xù)加強(qiáng)跟母嬰系統(tǒng)的合作范圍和深度，同時(shí)在線上推進(jìn)對電商、O2O、社區(qū)營銷等新零售渠道的滲透。

澳優(yōu)想法

澳優(yōu)成立于“乳業(yè)荒漠”湖南，早期憑借全球資源整合完成了多元化布局，并建立起牛羊奶粉、營養(yǎng)品等業(yè)務(wù)，在全球擁有10家工廠。

其中，奶粉為澳優(yōu)最核心的業(yè)務(wù)。2020年，澳優(yōu)自有品牌配方奶粉業(yè)務(wù)銷售額為69.26億元，較2019年同期60.23億元同比增長15.0%，占澳優(yōu)總收入86.7%。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，按銷售額計(jì)，澳優(yōu)在2020年中國嬰幼兒配方奶粉市場排名第五。

目前，澳優(yōu)奶粉可劃分為牛、羊兩大板塊，并擁有海普諾凱1897、Neolac悠藍(lán)、能立多、美納多、佳貝艾特等多個(gè)品牌。

2020年，澳優(yōu)自有品牌配方羊奶粉的銷售額為人民幣31.06億元。今年，佳貝艾特還官宣了百億目標(biāo)：未來十年將沖擊年?duì)I收100億元。

澳優(yōu)乳業(yè)董事長顏衛(wèi)彬表示：“伊利是率先躋身全球乳業(yè)第一梯隊(duì)的中國企業(yè)，是我們的榜樣和驕傲，對于澳優(yōu)來說，引入伊利這樣的戰(zhàn)略投資者，不僅是產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同和賦能，更是管理和戰(zhàn)略的賦能。我們看重伊利作為龍頭企業(yè)的實(shí)力，我們更看重潘剛董事長超群的領(lǐng)袖魅力和帶領(lǐng)中國乳業(yè)走向世界的戰(zhàn)略眼光和格局，也更理解了伊利為什么在他的帶領(lǐng)下閃耀全球。我們十分期待和潘剛董事長一起創(chuàng)事業(yè)、贏未來。我相信，此次戰(zhàn)略入股，無論是對兩家企業(yè)本身，還是推動(dòng)世界乳業(yè)及營養(yǎng)業(yè)發(fā)展都將產(chǎn)生重大影響。”

分析人士指出，伊利和澳優(yōu)的聯(lián)姻可以說是一次戰(zhàn)略雙贏。伊利股份是乳業(yè)全品類、全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)，是唯一一家進(jìn)入全球五強(qiáng)的中國乳企，并已進(jìn)軍健康食品領(lǐng)域。澳優(yōu)乳業(yè)則是近年來快速成長的國際化嬰幼兒配方奶粉及營養(yǎng)健康公司，擁有全球羊奶第一品牌。雙方在供應(yīng)鏈、渠道、產(chǎn)品布局等方面的確有不少可以優(yōu)勢互補(bǔ)和高效協(xié)同的地方，兩家聯(lián)手改變的可能不僅是中國奶粉市場的格局，同時(shí)也將加速中國乳業(yè)向“大健康”升級(jí)的步伐。

來源：并購大講堂